Цифровизация строительства в России: тенденции рынка и ключевые ИТ-поставщики. Обзор TAdviser 2023

Несмотря на весь комплекс негативных факторов, сложившихся в первой половине 2022 года (санкционное давление, уход западных вендоров, разрушение многих экономических связей и т.д.), в российской сфере строительства наблюдались и позитивные тенденции. Один из ключевых трендов – более интенсивный переход на отечественные программные продукты. Вполне естественно, что уход с рынка крупных западных вендоров, в первую очередь Autodesk, вызвал потребность в импортозамещении платформ проектирования объектов и управления строительным процессом.

Мы увидели значительный рост спроса на софтверные продукты для управления строительством и эксплуатацией зданий с поддержкой BIM-технологии, - подтверждает генеральный директор ГК «СОДИС Лаб» Андрей Шахраманьян.

В 2022 году на различных отраслевых форумах, в специализированных изданиях и даже на уровне Минстроя РФ высказывались опасения, связанные с уходом с российского рынка иностранных разработчиков ПО. Происходило отключение глобальных сервисов, пропадал доступ к специализированным компонентам, зарубежные вендоры прекращали поддержку ранее приобретенных лицензий ПО.

Все это, безусловно, сказалось на деятельности организаций и вынудило их предпринимать определенные шаги, связанные с обеспечением безопасности и защитой интеллектуальной собственности, - говорит директор BIM-дивизиона компании АСКОН Дмитрий Дёмин. - В первую очередь, это коснулось промышленных холдингов, обладающих внушительной патентной базой, требующей усиленной защиты. Но и гражданские строители не отставали, предпринимая меры, позволяющие, в частности, избежать потери всей документации по текущим и архивным проектам.

Кроме того, на развитие рынка цифровых решений для строительства оказали меры, предпринятые государством. Так, после ухода иностранных вендоров были опубликованы такие меры, как Указ Президента России №166 о запрете на закупки госорганами и госзаказчиками иностранного ПО для использования в критической инфраструктуре, а также запрет на его использование с 1 января 2025 года.

В результате созданы и активно работают несколько комитетов, например, Комитет по цифровизации градостроительной деятельности, проектированию и пространственному развитию Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ), занимающиеся «стыковкой» действующего законодательства с развивающимся направлением технологий информационного моделирования ТИМ в реальных проектах. Крупные застройщики в таких регионах, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, используют ТИМ не только на стадии проектирования, но и для контроля на стадии строительства, рассказал Игорь Орельяна Урсуа, исполнительный и технический директор компании CSoft Development (АО «СиСофт Девелопмент»).

Также государство принимало решения об ускорении процессов перехода к цифровой стройке. Вопрос обязательного введения информационного моделирования в самом обширном сегменте - строительстве жилья - несколько раз пересматривался. Согласно Постановлению Правительства РФ №2357 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ №331», которое вступит в силу 1 сентября 2023 года, застройщики в сфере капитального долевого строительства должны перейти на цифровые модели с 1 июля 2024 года, а в сфере малоэтажного строительства - с 1 января 2025 года.

С 1 января 2022 года вступило в силу Постановление №331 Правительства РФ: для застройщиков и технических заказчиков применение технологии информационного моделирования (ТИМ) стало обязательным, если договор о подготовке проектной документации для строительства и реконструкции объекта капитального строительства финансировался с привлечением средств бюджета Российской Федерации.

Мы отмечали рост числа заказчиков среди муниципальных управлений капитальным строительством (УКС) и региональных экспертиз и в 2021 году, но именно в 2022-м взаимодействие с такими организациями приобрело для нас системный характер, - подчеркнул Дмитрий Дёмин. - Важно также отметить, что крупные коммерческие игроки, девелоперы из Топ-30, давно применяли различные инструменты ТИМ для решения текущих задач. Но законодательные меры и активизировавшаяся цифровизация муниципального сектора строительства побудили средних и малых коммерческих застройщиков обратить внимание на ТИМ. Что касается ИТ-сектора, то государственные инициативы привели к бурному развитию программных продуктов, особенно это касается сегмента СОД и решений для управления строительством.

Опрошенные TAdviser участники рынка информатизации строительства единодушны в оценках: на волне импортозамещения спрос на отечественное ПО стремительно растет. В компании АСКОН поделились итогами основных направлений за 2022 год. Так, Renga Software (совместное предприятие АСКОН и 1С) с системой проектирования Renga показала рост 84% по выручке относительно 2021 года, продажи лицензий Pilot-BIM выросли в 2,6 раза. В целом выручка от ИТ-проектов АСКОН в строительстве за 2022 год выросла на 85%.

Спрос повышается, все больше компаний обращают внимание на преимущества ТИМ. С одной стороны, это увеличит долю наших заказчиков, с другой – повысит конкуренцию среди рыночных решений, - прокомментировал итоги года Дмитрий Дёмин.

В новом рейтинге TAdviser по выручке от ИТ-проектов в строительстве за 2022 г. приняли участие 14 компаний, включая вендоров и интеграторов. Лидером в общем рейтинге стала компания Айтеко. Её выручка от проектов цифровизации строительной отрасли достигла 7,4 млрд руб.

Отдельно TAdviser сформировал рейтинг вендоров, чьи решения используются в строительной сфере. В этот рейтинг вошли 5 компаний. Наибольшая выручка зафиксирована у БАРС Груп - 812,5 млн руб.

В 2023 году продолжается тренд на импортозамещение. Строительные компании ищут отечественные решения без санкционных рисков. Наблюдается спрос на продукты, обеспечивающие единую среду данных, организацию технического документооборота в процессе строительства.

Мы видим рост интереса к решениям для управления строительством со стороны региональных застройщиков и девелоперов, а также организаций промышленного сектора, - рассказывает Андрей Шахраманьян.

По словам Дмитрия Дёмина, ПО отечественной разработки доказало, что оно позволяет решать задачи, связанные с разработкой документации (сопроводительной, проектной, строительной и исполнительной), а также задачи управления и организации строительства, эксплуатации строительных объектов.

Так, использование Среды Общих Данных (СОД) позволяет решать проблемы превышения плановых сроков и себестоимости строительства, вызванные низким уровнем взаимодействия участников строительного проекта.

По нашей практике скорость выпуска и согласования документации при использовании СОД увеличивается в 5-7 раз. Внедрение QR-кодов на рабочей документации позволяет предотвратить работы по устаревшим или несогласованным версиям и существенно сократить объемы дополнительных работ, - отмечает Олег Кукушкин, генеральный директор Витро Софт.

Параллельно с ростом спроса на качественные отечественные решения увеличивается запрос на специалистов, как со стороны разработчиков, так и со стороны компаний, применяющих ТИМ. Регионы, которые смогут обеспечить себя операторами в ТИМ-направлении - менеджерами проектов, специалистами по внедрению, координаторами и т.д., - обеспечат себе лидерство в строительстве в будущем, уверен Игорь Орельяна Урсуа.

Игорь Афанасьев напоминает, что в 2023 году начнут действовать сразу несколько законодательных актов. С 1 сентября вступает в силу Приказ Минстроя РФ об утверждении формы и порядка ведения общего журнала работ (ОЖР) № 1026/пр от 22.12.2022. Ведение ОЖР еще допускается в бумажном виде, но электронный ОЖР, который ведется в специализированном ПО, по умолчанию будет соответствовать Приказу. Изменения происходят не только на федеральном уровне, но и в регионах. С 1 июля 2023 года для госзаказчиков и организаций, осуществляющих работы за счет средств бюджета города Москвы, будет действовать постановление Мэра Москвы Сергея Собянина №399-ПП от 15.03.2023, регламентирующее ведение исполнительной документации исключительно в электронном виде. К началу 2024 года документацию планируется перевести в электронный вид на всех объектах, где заказчиком работ выступает департамент строительства Москвы. Вслед за столицей активно цифровизируются регионы: в течение 2022 года мероприятия по развитию цифровой вертикали стройкомплекса были реализованы в 15 пилотных регионах. В числе приоритетных планов Минстроя в 2023 году присоединить к работе по данному направлению ещё 25 регионов РФ. Ожидается новое постановление о порядке формирования и ведения цифровой модели ОКС взамен закончившего свое действие Постановления Правительства РФ № 1431: его проект уже готов и активно обсуждается в Минстрое.

Цифровизация строительной сферы сталкивается с рядом проблем. Во-первых, это трудности адаптации к совершенствующемуся законодательству. Многие из действующих нормативных актов, определяющих порядок применения и критерии, предъявляемые к информационным моделям, содержат противоречивые требования и формулировки.

Нужно прийти к терминам и базовым определениям, которые помогут наладить взаимодействие между всеми участниками процесса - государством, проектировщиками, застройщиками, эксплуатантами и разработчиками ПО. Представители АО «СиСофт Девелопмент», как активные участники Комитета по стандартизации в области промышленного и гражданского строительства в Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», оперативно реагируют на различные новые ситуации в поле российских ТИМ и вносят предложения, цель которых - оптимизация процесса развития и внедрения этих технологий, сообщил Игорь Орельяна Урсуа. Во-вторых, это финансирование. На застройщиков и девелоперов, у которых возникают все новые обязательства, связанные с внедрением отечественных информационных технологий, ложится большая финансовая нагрузка. Нужны соответствующие профильные меры поддержки и стимулирования, например, введение корректирующих коэффициентов при затратах на подготовку проектно-сметной документации в формате информационных моделей.

С учетом стремительно меняющихся условий оценить общий объем рынка цифровизации строительства довольно трудно. Игорь Орельяна Урсуа в качестве примера привел одного из западных вендоров, оборот российского бизнеса которого в 2021 году составил порядка 17 млрд рублей. Под влиянием факторов, упомянутых выше, произошла смена парадигм. По словам эксперта компании CSoft Development, предположительно, объемы этого бизнеса в 2022 году были значительно ниже. Но при поддержке государством процессов становления рынка отечественных решений (но не возврата к системе лицензий на импортное ПО), в 2023 году, а также в 2024 году объем рынка может составить значительно больше 100 млрд рублей, прогнозирует Игорь Орельяна Урсуа.

Строительство – довольно консервативная отрасль. В вопросах цифровой трансформации она традиционно отстает от финансового сектора, торговли, образования. В индексе цифровизации отраслей экономики и социальной сферы, который рассчитывал НИУ ВШЭ в конце 2022 года, строительная отрасль занимает предпоследнее место. При этом, отрасль является системообразующей, и государство заинтересовано в ее ускоренном развитии. Без цифровой трансформации это невозможно, поэтому активно формируются законодательные инициативы, регламентирующие процессы цифровизации.

Внедрение цифровых технологий на законодательном уровне – это определенный стресс для такой консервативной отрасли, как строительство. И мы, как разработчики и интеграторы специализированного ПО, видим свою глобальную задачу в том, чтобы сделать внедрение цифровых решений максимально удобным, - говорит Игорь Афанасьев, руководитель Gaskar Group.

По оценкам ГК «СОДИС Лаб», объём рынка ПО для мониторинга конструкций, управления строительством и эксплуатацией в 2023 году может составить $245 млн.

Если брать опыт нашей компании, то мы видим, что наиболее перспективен рынок ПО для управления строительством и эксплуатацией зданий, на такие решения есть устойчивый спрос со стороны застройщиков, проектных и управляющих компаний. Это мировая тенденция, и Россия здесь следует общему тренду, - сообщил Андрей Шахраманьян.

BIM-технология уже не является инновационной, но в ближайшие годы многим компаниям только предстоит её освоить и оценить её преимущества при строительстве и эксплуатации объектов, считают участники рынка цифровизации строительства. То же самое относится к технологии цифрового двойника зданий, которая позволяет собственнику получать достоверную информацию в онлайн-режиме о состоянии инженерного оборудования, строительных конструкций и автоматически формировать задачи эксплуатирующей организации для своевременного ремонта и обслуживания, решать задачи предиктивной аналитики.

Формирование эксплуатационной BIM-модели здания и создание на её базе цифрового двойника только набирает обороты, но уже активно начинает использоваться для эксплуатации крупных строительных объектов в России, комментирует Андрей Шахраманьян.

На этапе строительства появляется все больше новых технологий и инструментов. Эксперты АСКОН выделяют использование облаков точек и лазерного сканирования для нужд капитального строительства или реконструкции, VR и AR для строительного контроля и монтажа, а также цифровые двойники, интегрированные или являющееся основой для «умного города».

Со всеми этими технологиями в той или иной степени мы работаем, дополняя цифровую информационную модель (ЦИМ) или передавая данные из ЦИМ дальше по жизненному циклу объекта капитального строительства, — говорит Дмитрий Дёмин.

Для строительных компаний очень важной задачей выступает внедрение безбумажного документооборота. Глава Gaskar Group Игорь Афанасьев приводит следующие цифры: объем исполнительной документации, необходимой для строительства 23-этажного четырёхсекционного жилого дома составляет почти 400 тыс. листов формата А4. При этом, как правило, в процессе строительства в акты неоднократно вносятся изменения - в среднем 2 раза в исполнительную и 5 раз в рабочую документацию - в связи с конструктивными особенностями объекта, заменой материалов т.д. Каждую новую версию документа нужно печатать как минимум в четырех копиях. Получившийся объем документооборота впечатляет – порядка 3 млн листов.

Переход на безбумажный документооборот в строительстве имеет огромные преимущества. Время на формирование актов сокращается в 2 раза, а скорость проверки – в 5 раз. Документы корректно оформлены и соответствуют законодательству. Отсутствует риск утери или порчи, ведь акты хранятся в электронном виде с мгновенным доступом онлайн, что упрощает дальнейшую эксплуатацию объекта, - рассказывает Игорь Афанасьев.

Среди инновационных технологий, которые должны получить распространение в ближайшем будущем, российские ИТ-специалисты и руководители выделяют:

• Технологии 3D-печати зданий. Развитие и повсеместное использование соответствующих решений будет способствовать повышению уровня жизни и сокращению социального неравенства во многих регионах планеты, уверен Дмитрий Дёмин.
• Приложения для сбора данных со стройплощадок, преобразования этих данных в необходимые форматы и передачи в информационные системы.
• Программные роботы – решения, заменяющие простейшие «бумагогенерирующие» функции человека.
• Дроны и беспилотные роботы. Прежде всего будут востребованы дроны, способные проводить аэрофотосъёмку, фиксировать процессы на площадке и передавать их в центральную базу проекта CADLib. По словам Игоря Афанасьева, Важный аспект применения беспилотников – безопасность сотрудников. БПЛА в строительстве берут на себя работы, которые могут быть связаны с рисками для людей, например, вести съемку с высоты птичьего полета, оберегая персонал от подъема на высотные объекты или преодоления опасного рельефа.
• Мобильные приложения контроля работ. Это своего рода портативные BPM-системы, в которые могут заходить все участники строительства - от девелопера до маляра-штукатура. Чем проще будет устроено решение и чем оно будет доступнее, тем больше у него шансов завоевать рынок, считает Игорь Орельяна Урсуа.

Специфика текущей ситуации заключается в том, что активным игроком рынка отечественного софта, а также строительного рынка, выступает государство.

Процессы цифровизации экономики приобретают все большую динамику. Строительной отрасли это касается в первую очередь. Такие инициативы, как Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2023 № 231 «О создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с использованием единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех», внедрение Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), Информационной системы управления проектами госзаказчика в сфере строительства (ИСУП) и их взаимная интеграция усилят вовлечение участников рынка в процессы автоматизации управления этапами проектирования, строительства и эксплуатации объектов, считает эксперт компании CSoft Development Игорь Орельяна Урсуа. Соответственно, большие перспективы открываются для тех, кто разрабатывает решения, делающие эти самые процессы во всех отношениях доступными для пользователя.

Параллельно, с учетом процессов развития и становления правового поля регулирования ТИМ, мерой стимулирования внедрения этих технологий в строительстве может стать создание в регионах специальных уполномоченных муниципальных или региональных учреждений, которые в режиме трастового ведения и даже формирования информационных моделей обеспечат выполнение требований при строительстве по госзаказу.

По состоянию на май 2023 года база TAdviser содержит информацию о более чем 3 тыс. ИТ-проектов, выполненных в отечественных компаниях строительной отрасли. Среди различных классов ИТ-решений среди таких предприятий наиболее востребованы системы управления предприятиями (ERP), электронного документооборота (СЭД/ECM), автоматизации бизнес-процессов. На эти решения приходится наибольшее число выполненных проектов за период наблюдений с 2005 года. Данные по другим классам систем представлены на диаграмме ниже.

Для каждого класса ИТ-систем, внедряемых в определенных отраслях, база TAdviser позволяет определить наиболее популярные решения и вендоров этих продуктов. О том, какие компании разрабатывают системы, наиболее часто внедряемые в строительном секторе, смотрите на диаграмме ниже.

Отдельно рассмотрим вендоров BIM-систем. По состоянию на май 2023 года база TAdviser содержит информацию о 156 проектах, выполненных с применением таких технологий. Бо́льшая их часть - это проекты в российских компаниях.

• Цифровые технологии в строительстве
• ИТ в недвижимости
• Технологии в сфере недвижимости (рынок России), PropTech, Property Technologies
• BIM - Информационное моделирование зданий и сооружений
• BIM-технологии (рынок России)
• BIM-технологии (мировой рынок)